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1
Fuente:
BDS
Fecha:
02/11/2016
Resumen:
Conclusiones de una encuesta realizada por la Asociación Europea de Asesores Financieros (EFPA) sobre las tendencias de los ahorradores españoles en cuanto a su preocupación por la jubilación y los productos por los que apuestan para ese fin; interés de los ahorradores por conocer las características de los productos financieros que contratan; capacidad de ahorro de los consultados; vehículos de i... ver másConclusiones de una encuesta realizada por la Asociación Europea de Asesores Financieros (EFPA) sobre las tendencias de los ahorradores españoles en cuanto a su preocupación por la jubilación y los productos por los que apuestan para ese fin; interés de los ahorradores por conocer las características de los productos financieros que contratan; capacidad de ahorro de los consultados; vehículos de inversión por los que se decantan. ver menos
2
Fuente:
BDS
Fecha:
21/07/2015
Resumen:
Conclusiones de la encuesta elaborada por la Asociación Europea de Asesores Financieros (EFPA) para conocer la opinión de los inversores particulares que acceden a sus servicios de asesoría sobre el porcentaje de clientes que puede ahorrar a final de mes; si consideran que la economía ha mejorado en los últimos doce meses y sobre el final y las repercusiones de la crisis financiera; preocupación p... ver másConclusiones de la encuesta elaborada por la Asociación Europea de Asesores Financieros (EFPA) para conocer la opinión de los inversores particulares que acceden a sus servicios de asesoría sobre el porcentaje de clientes que puede ahorrar a final de mes; si consideran que la economía ha mejorado en los últimos doce meses y sobre el final y las repercusiones de la crisis financiera; preocupación por la jubilación en los ahorradores. ver menos
3
Fuente:
BDS
Fecha:
25/02/2015
Resumen:
Resultados de una encuesta llevada a cabo por Rastreator.com sobre la opinión que tienen los españoles acerca de los comparadores de productos financieros. También se alude a otra encuesta, elaborada por EFPA, en la que se destaca que uno de cada tres ahorradores europeos no entiende de conceptos financieros y muestra poco interés en recibir información detallada de producto
4
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
01/12/2014
Resumen:
Datos de una encuesta realizada por EFPA Europe (Europea Financial Planning Association) entre 1.289 asesores financieros para conocer el interés de los ahorradores europeos en recibir información detallada de las soluciones financieras por parte de estos profesionales.
5
Fuente:
BDS
Fecha:
27/02/2013
Resumen:
EFPA España (delegación en España de la Asociación Europea de Asesores y Planificadores Financieros) organiza el 6 de marzo, en el marco de Forinvest 2013, una jornada sobre la inversión en Bolsa. El acto forma parte del programa oficial del Forum Forinvest.
6
Fuente:
BDS
Fecha:
19/12/2012
Resumen:
Reseña alusiva a la mesa redonda que Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF), junto a EFPA España y el certamen Forinvest, han celebrado en Valencia sobre los nuevos retos del asesoramiento financiero, en la que se puso de manifiesto la necesidad de adaptarse a los cambios del sector finanzas, y se destacaron como principales retos una mayor independencia y transparencia.
7
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
20/02/2012
Resumen:
Resumen de la jornada de clausura del Forum Forinvest y del Foro Internacional del Seguro, que tuvo lugar el pasado 17 de febrero. Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas y senior advisor de PricewaterhouseCoopers, protagonizó la clausura con una conferencia en la que evaluó el cambio de modelo que, en su opinión, ha de experimentar la economía española para salir de la crisis. Asim... ver másResumen de la jornada de clausura del Forum Forinvest y del Foro Internacional del Seguro, que tuvo lugar el pasado 17 de febrero. Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas y senior advisor de PricewaterhouseCoopers, protagonizó la clausura con una conferencia en la que evaluó el cambio de modelo que, en su opinión, ha de experimentar la economía española para salir de la crisis. Asimismo, la clausura del EFPA Congress 2012 que se ha celebrado en Forinvest, ha contado con la conferencia de clausura de Manuel Pizarro, presidente de Baker & McKencie, expresidente de Endesa, de IberCaja y de la Sociedad de Bolsas y Mercados. En su intervención apeló a una mayor transparencia del sector financiero. Por otra parte, se da cuenta de la reunión mantenida por Previsora General con sus mediadores de Levante, el pasado 16 de febrero dentro del marco de Forinvest, en una mesa redonda bajo el título Mutualidades de previsión social: diferenciación y beneficios para la Mediación. Además, se alude a la visita de los jugadores del Valencia CF Canales y Barragán al puesto de Mutua Levante en Forinvest para promocionar los Seguros Valencianistas de la mutua, pólizas de autos y hogar en las que hay un descuento directo del 10% para los socios chés. Por último, se alude a la participación de la Asociación de Corredores de Seguros de la Comunidad Valenciana (ACS-CV) en el I Foro de la Mujer en el Sector Asegurador que Innovación Aseguradora ha organizado en el marco de Forinvest. ver menos
8
Fuente:
BDS
Fecha:
17/02/2012
Resumen:
Resumen de las intervenciones que se desarrollaron en el Foro Internacional del Seguro en Forinvest, en la jornada que tuvo lugar el 16 de febrero. El consultor y profesor del IESE Luis Huete, animó a los profesionales de la Mediación de seguros a poner en valor su potencial como asesores y a especializarse en nichos de negocio. Por su parte, el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de V... ver másResumen de las intervenciones que se desarrollaron en el Foro Internacional del Seguro en Forinvest, en la jornada que tuvo lugar el 16 de febrero. El consultor y profesor del IESE Luis Huete, animó a los profesionales de la Mediación de seguros a poner en valor su potencial como asesores y a especializarse en nichos de negocio. Por su parte, el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia, Ignacio Soriano, insistió en la necesidad de que los mediadores potencien el valor percibido de su actividad. En el debate posterior participaron Roberto López Ruiz, director del Canal Corredores División Seguro Directo España de Mapfre, y José Antonio García Pantoja, director Nacional de Canal Corredores de Generali, que explicaron las medidas que sus compañías han puesto en marcha para adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado. El punto de vista de las corredurías lo ofrecieron Juanjo Carbonell, director de Marketing de Quality Brokers, y Rafael Mengot, director general de Coinbroker, que animaron a trabajar para superar la situación actual. Por otra parte, Álvaro Ojeda, director de Innovación de Reale Seguros, destacó en Forinvest la necesidad de innovar no sólo para mejorar sino también para diferenciarse. En el marco de una conferencia sobre perspectivas económicas, FelIpe Buhigas, director de Seguro de Crédito de Mapfre Caución y Crédito, explicó que la contracción de la actividad económica, junto con las dificultades para la obtención de financiación por parte del tejido empresarial apuntan hacia el deterioro generalizado en el comportamiento de pago de las empresas españolas a corto plazo. Por otra parte, otro de los eventos fue la celebración del EFPA Congress 2012. Carlos Tusquets, presidente de EFPA España, afirmó que la reforma financiera no sólo debe reestructurar el mapa financiero actual en España sino que debe diseñar una nueva hoja de ruta para el asesoramiento financiero en nuestro país. Uno de los temas centrales del congreso fue la importancia de la formación financiera, tanto del asesor financiero como del inversor, que contó con la participación de Josep Soler, vicepresidente de EFPA Europa. En relación a la reestructuración del sector financiero también participó Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada. Asimismo, se da a conocer que el Consejo de Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana ha firmado un acuerdo de colaboración con Ruralcaja, en el marco de Forinvest, por el que las partes pretenden y se comprometen a velar y potenciar las buenas prácticas dentro del ámbito del sector del seguro. Finalmente, APROCOSE celebró en Forinvest su segundo aniversario con la entrega de los premios a la Excelencia que este año han recaído en Mutualidad de Levante, la corredora de seguros Ana Muñoz y en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Con estos premios la asociación reconoce el trabajo de personas, empresas e instituciones que tienen un decidido compromiso con el sector asegurador y la sociedad. ver menos
9
Fuente:
BDS
Fecha:
13/02/2012
Resumen:
Información que da cuenta de las iniciativas y actividades que va a llevar a cabo Previsora General con motivo de su participación, por segundo año consecutivo, en la edición de Forinvest, que se inaugura el 15 de febrero en Valencia. Por otra parte, se anuncia que el economista Manuel Pizarro será el encargado de clausurar la tercera edición de EFPA Congress, el encuentro bienal de los asesores ... ver másInformación que da cuenta de las iniciativas y actividades que va a llevar a cabo Previsora General con motivo de su participación, por segundo año consecutivo, en la edición de Forinvest, que se inaugura el 15 de febrero en Valencia. Por otra parte, se anuncia que el economista Manuel Pizarro será el encargado de clausurar la tercera edición de EFPA Congress, el encuentro bienal de los asesores financieros, organizado por EFPA España (European Financial Planning Association) y que tendrá lugar en el marco de Forinvest. ver menos
10
Fuente:
BDS
Fecha:
16/12/2011
Resumen:
La edición 2012 de Forinvest, que se celebra en Feria Valencia del 15 al 17 de febrero, acoge la celebración del congreso bianual de la European Financial Planning Association (EFPA). De esta forma, el EFPA Congress 2012, que tendrá lugar durante las dos primeras jornadas de Forinvest, se une al V Forum Forinvest, la IV edición del Foro Internacional del Seguro y la II edición del Foro de Finanzas... ver másLa edición 2012 de Forinvest, que se celebra en Feria Valencia del 15 al 17 de febrero, acoge la celebración del congreso bianual de la European Financial Planning Association (EFPA). De esta forma, el EFPA Congress 2012, que tendrá lugar durante las dos primeras jornadas de Forinvest, se une al V Forum Forinvest, la IV edición del Foro Internacional del Seguro y la II edición del Foro de Finanzas Personales que también se integran en Forinvest. ver menos
11
Fuente:
BDS
Fecha:
14/12/2011
Resumen:
La Bolsa de Valencia acoge, el 14 de diciembre, el acto de presentación del congreso bianual EFPA Congress 2012, que tendrá lugar el 15 y 16 de febrero del próximo año, en el marco de la V edición de Forinvest, Foro-Exposición Internacional de Productos y Servicios Financieros, Inversiones, Seguros y Soluciones Tecnológicas para el Sector. Durante el mismo se celebrará una mesa-coloquio de experto... ver másLa Bolsa de Valencia acoge, el 14 de diciembre, el acto de presentación del congreso bianual EFPA Congress 2012, que tendrá lugar el 15 y 16 de febrero del próximo año, en el marco de la V edición de Forinvest, Foro-Exposición Internacional de Productos y Servicios Financieros, Inversiones, Seguros y Soluciones Tecnológicas para el Sector. Durante el mismo se celebrará una mesa-coloquio de expertos, en la que se analizará la actual situación financiera nacional e internacional. EFPA Congress 2012 contará con la presencia de representantes de las administraciones públicas europeas y españolas, profesionales de entidades financieras y gestoras nacionales e internacionales, entre otros. EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. La asociación cuenta en España con más de 8.900 miembros certificados. ver menos
12
Fuente:
BDS
Fecha:
12/11/2010
Resumen:
La asociación de asesores financieros EFPA ha elaborado un documento con cinco consejos para preparar la jubilación. Se avanzan cuáles son estas cinco recomendaciones.
13
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
24/05/2010
Resumen:
Con este artículo se pretende ofrecer de nuevo al sector información sobre quiénes son los responsables y representantes de las diferentes organizaciones que, en nuestro país, defienden los intereses profesionales de los mediadores de seguros, así como sus derechos y obligaciones. También se detallan el número de miembros que integran cada organización, cuáles son sus principales objetivos para el... ver másCon este artículo se pretende ofrecer de nuevo al sector información sobre quiénes son los responsables y representantes de las diferentes organizaciones que, en nuestro país, defienden los intereses profesionales de los mediadores de seguros, así como sus derechos y obligaciones. También se detallan el número de miembros que integran cada organización, cuáles son sus principales objetivos para el presente ejercicio y cuáles se consideran aspectos diferenciales de la misma, entre otros aspectos. ver menos
14
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
27/04/2009
Resumen:
Recopilación de las personas que, en este momento, están al frente de las diferentes organizaciones que en nuestro país defienden, a nivel profesional, los intereses de los mediadores de seguros.
Se enumeran los diferentes objetivos que cada organización tiene para el presente ejercicio y se alude a los retos profesionales y a los efectos que la crisis está teniendo en el colectivo.
Se enumeran los diferentes objetivos que cada organización tiene para el presente ejercicio y se alude a los retos profesionales y a los efectos que la crisis está teniendo en el colectivo.
15
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
19-03-2007
Resumen:
Resumen de los acuerdos alcanzados en el Foro de Asociaciones.
16
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
15-01-2007
Resumen:
Representantes de diez asociaciones de corredores y agentes financieros han decidido la presentación en Unespa de un modelo consensuado acerca de la aplicación del artículo 29.2 de la Ley 26/06.
Además resolvieron continuar con la campaña de adhesión para solicitar formación universitaria para ejercer la actividad de corredor de seguros y se convino solicitar una reunión con el director de la A... ver másRepresentantes de diez asociaciones de corredores y agentes financieros han decidido la presentación en Unespa de un modelo consensuado acerca de la aplicación del artículo 29.2 de la Ley 26/06.
Además resolvieron continuar con la campaña de adhesión para solicitar formación universitaria para ejercer la actividad de corredor de seguros y se convino solicitar una reunión con el director de la Agencia de Protección de Datos, comenzar una campaña de recogida de firmas en solidaridad con la correduría afectada e iniciar las acciones tendentes a solicitar una modificación de la Ley.
A la reunión asistió el vicepresidente de Fecor, quien realizó una declaración institucional de la Federación, con la que los representantes de las asociaciones asistentes decidieron mantener el diálogo y acercamiento. ver menos
Además resolvieron continuar con la campaña de adhesión para solicitar formación universitaria para ejercer la actividad de corredor de seguros y se convino solicitar una reunión con el director de la A... ver másRepresentantes de diez asociaciones de corredores y agentes financieros han decidido la presentación en Unespa de un modelo consensuado acerca de la aplicación del artículo 29.2 de la Ley 26/06.
Además resolvieron continuar con la campaña de adhesión para solicitar formación universitaria para ejercer la actividad de corredor de seguros y se convino solicitar una reunión con el director de la Agencia de Protección de Datos, comenzar una campaña de recogida de firmas en solidaridad con la correduría afectada e iniciar las acciones tendentes a solicitar una modificación de la Ley.
A la reunión asistió el vicepresidente de Fecor, quien realizó una declaración institucional de la Federación, con la que los representantes de las asociaciones asistentes decidieron mantener el diálogo y acercamiento. ver menos
17
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
18/12/2006
Resumen:
Representantes de diez asociaciones de corredores y agentes financieros (AIPS, AGACOSE, AMESGRA Andalucía, Asociación Catalana de Corredores, EFPA, ESPANOR, DECASUR, Grupo Milenio, Euskalzazpi y Grupo 5) han decidido la presentación en Unespa de un "modelo consensuado acerca de la aplicación del artículo 29.2 de Ley 26/06". Además de esta propuesta sobre honorarios, decidieron continuar con la cam... ver másRepresentantes de diez asociaciones de corredores y agentes financieros (AIPS, AGACOSE, AMESGRA Andalucía, Asociación Catalana de Corredores, EFPA, ESPANOR, DECASUR, Grupo Milenio, Euskalzazpi y Grupo 5) han decidido la presentación en Unespa de un "modelo consensuado acerca de la aplicación del artículo 29.2 de Ley 26/06". Además de esta propuesta sobre honorarios, decidieron continuar con la campaña de adhesión para solicitar formación universitaria para ejercer la actividad de corredor de seguros. Por otra parte, ante el precedente de la sanción de 300.000 euros a una correduría por presunta vulneración de la Ley de Protección de Datos, se convino solicitar una reunión con el director de la Agencia de Protección de Datos, José Luis Piñar y comenzar una campaña de recogida de firmas en solidaridad con la correduría afectada, así como iniciar las acciones tendentes a solicitar una modificación de la Ley, en especial en lo relativo a la cuantía de las sanciones. A la reunión asistió, en calidad de invitado, el vicepresidente de FECOR, Sebastián Cordero, quien realizó una declaración institucional de la Federación, con la que los representantes de las asociaciones asistentes decidieron "mantener el diálogo y el acercamiento". La próxima reunión del foro tendrá lugar en Madrid el 21 de febrero. ver menos
18
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
30-10-2006
Resumen:
Varias asociaciones se han reunido para valorar la opción de unirse. Entre otros temas, han decidido constituir un foro de opinión y han planteado la creación de una confederación o la integración en Fecor. Los representantes de dichas asociaciones han fijado la primera reunión del foro para el 13 de diciembre.
19
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
19/10/2006
Resumen:
AIPS, AMESGRA, AGACOSE, DECASUR, COJEBRO, Grupo Cinco, Grupo Milenio, Euskal-Zazpi, SCA, Espanor y EFPA (asociación de agentes financieros) se reunieron el pasado 18 de octubre en Madrid para valorar la posibilidad de unirse y reivindicar su derecho a ser escuchados. Se decidió constituir un foro de opinión al que están invitadas todas las asociaciones del sector, así como la creación de una confe... ver másAIPS, AMESGRA, AGACOSE, DECASUR, COJEBRO, Grupo Cinco, Grupo Milenio, Euskal-Zazpi, SCA, Espanor y EFPA (asociación de agentes financieros) se reunieron el pasado 18 de octubre en Madrid para valorar la posibilidad de unirse y reivindicar su derecho a ser escuchados. Se decidió constituir un foro de opinión al que están invitadas todas las asociaciones del sector, así como la creación de una confederación integrada por todas las asociaciones presentes o la posibilidad de integrarse en FECOR, ya que algunas de las asociaciones asistentes han recibido ofertas para entrar en la misma. Los representantes de estas asociaciones, que aglutinan 700 corredores/corredurías y 3.200 agentes financieros, fijaron la primera reunión del foro para el 13 de diciembre. En ella se abordarán el art. 29 de la Ley de Mediación y la Ley de Protección de Datos, entre otros temas. Durante el encuentro, los organizadores indicaron que AIPS informó sobre el contencioso administrativo que ha presentado contra la resolución de formación de la DGSFP (iniciativa que será valorada por el resto de asociaciones para decidir si se adhieren o no al recurso). Sobre el tema de formación, los asistentes abogaron por la formación universitaria para acceder a la profesión, por lo que se acordó hacer circular un documento de adhesión para posteriormente presentarlo ante el ministerio que corresponda y exigir el título universitario. En la reunión también se presentó el proyecto TICMES y se acordó organizar una jornada con el fin de profundizar en el proyecto. ver menos
20
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
23/02/2004
Resumen:
Entrevista a Josep Soler-Albertí, presidente de la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera. Tras un resumen de su trayectoria profesional, comenta los objetivos de la entidad, así como sus actividades y la emisión de certificados. Habla también de la situación actual del mercado financiero, cómo se controla el número de asesores financieros y qué se exige para poder ejercer esa p... ver másEntrevista a Josep Soler-Albertí, presidente de la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera. Tras un resumen de su trayectoria profesional, comenta los objetivos de la entidad, así como sus actividades y la emisión de certificados. Habla también de la situación actual del mercado financiero, cómo se controla el número de asesores financieros y qué se exige para poder ejercer esa profesión. Comenta las relaciones de la asociación con las entidades financieras, ANAF y sus colegas europeos. Se le cuestiona sobre cuáles son los productos más demandados y su opinión sobre el hecho de que las aseguradoras apuesten por la distribución de productos financieros. Se incluye un apartado con información para acceder a la certificación EFPA y otro con la estructura de EFPA España. ver menos
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