Registros encontrados: 81 Total Páginas: 5
1
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
09/11/2020
Resumen:
Entrevista a la directora de Caser Asesores Financieros en la que hace balance de los dos años de actividad de la compañía y habla sobre la estrategia que siguen.
2
Fuente:
BDS
Fecha:
24/05/2018
Resumen:
Caser Asesores Financieros y EFPA España han alcanzado un acuerdo de colaboración por el que la compañía confía a la asociación la certificación de su colectivo de asesores financieros para cumplir con los estándares de MiFID II...
3
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
27/03/2018
Resumen:
Más de 1.900 asesores financieros de toda España se han examinado en la primera convocatoria anual de los exámenes correspondientes a la certificación EFPA European Financial Advisor (EFA y a la segunda convocatoria de EFPA European Investment Practitioner EIP). El número de inscritos se incrementa más de un 35% frente a la misma convocatoria del año anterior...
4
Título
Autor corporativo:
OCDE
Fecha:
2017
Resumen:
Informe que ofrece una visión general sobre los tipos de robo-adivsors disponibles en la actualidad y trata los potenciales beneficios, riesgos y desafíos de estas plataformas.
5
Fuente:
BDS
Fecha:
25/04/2017
Resumen:
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) inicia la consulta pública de la Guía Técnica para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora en las entidades financieras. Esta guía contiene los criterios que va a aplicar la CNMV a la hora de evaluar los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora en las redes de venta de las entid... ver másLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) inicia la consulta pública de la Guía Técnica para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora en las entidades financieras. Esta guía contiene los criterios que va a aplicar la CNMV a la hora de evaluar los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora en las redes de venta de las entidades financieras, uno de los ámbitos a los que se refiere Mifid II. Con esta guía se busca mejorar el nivel de formación del personal de la banca ver menos
6
Fuente:
BDS
Fecha:
09/12/2016
Resumen:
EFPA España y Lombard International Assurance han firmado un acuerdo de colaboración por el que ambas entidades se comprometen a fomentar la formación continua de los asesores financieros, mediante la organización de cursos, conferencias y seminarios válidos para las certificaciones de EFPA European Financial Advisor (EFA) y European Financial Planner (EFP).
7
Autor corporativo:
Limra
Fuente:
BDS
Fecha:
17/05/2016
Resumen:
Conclusiones de una encuesta de Limra sobre los `robo-advisors` -aplicaciones informáticas de asesoramiento financiero que ofrecen consejos de inversión y ahorro basándose en cálculos algorítmicos- y la potencial generalización de su uso entre los consumidores.
8
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
22/03/2016
Resumen:
Nationale Nederlanden firma un acuerdo con la Universidad Politécnica de Valencia para que sus agentes de seguros exclusivos puedan recibir formación y certificación por parte de la institución académica. Se ofrecen detalles de los cursos que se van a impartir.
9
Autor corporativo:
World Economic Forum
Fecha:
06/2015
Resumen:
Estudio que analiza el futuro de los servicios financieros en función de las innovaciones emergentes más relevantes y de mayor impacto para el sector y sus clientes.
Las funciones del sector que se estudian son:
- Pagos
- Seguros
- Depósitos y créditos
- Captación de capital
- Gestión de inversiones
- Mercados financieros
Las funciones del sector que se estudian son:
- Pagos
- Seguros
- Depósitos y créditos
- Captación de capital
- Gestión de inversiones
- Mercados financieros
10
Fuente:
BDS
Fecha:
18/12/2014
Resumen:
Características del curso que el CECAS va a impartir a finales de enero de 2015 para obtener la certificación de Asesor Financiero Europeo, contando con la certificación EFA (European Financial Planning Association).
11
Fuente:
BDS
Fecha:
15/12/2014
Resumen:
Declaraciones de Jaime Kirkpatrick, consejero delegado de Aegon España, en las que anuncia que preparan el lanzamiento de una agencia de valores dentro de su nueva estrategia de aportar valor añadido en la planificación financiera de sus clientes. Comercializarán fondos de inversión de su propio grupo, pero sobre todo de Inversis, con la que mantiene relaciones comerciales. La aseguradora contará ... ver másDeclaraciones de Jaime Kirkpatrick, consejero delegado de Aegon España, en las que anuncia que preparan el lanzamiento de una agencia de valores dentro de su nueva estrategia de aportar valor añadido en la planificación financiera de sus clientes. Comercializarán fondos de inversión de su propio grupo, pero sobre todo de Inversis, con la que mantiene relaciones comerciales. La aseguradora contará con un equipo de profesionales dedicado al asesoramiento con el apoyo de un centro de atención telefónica dirigido a la captación de clientes. Para llegar a ellos, la aseguradora planea desplegar una red de unos doscientos asesores. En paralelo al canal de asesores financieros, y además de los acuerdos de bancaseguros con Santander y Liberbank, la aseguradora está impulsando la distribución de seguros de Salud y de Vida Riesgo a través de Internet. ver menos
12
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
01/12/2014
Resumen:
Datos de una encuesta realizada por EFPA Europe (Europea Financial Planning Association) entre 1.289 asesores financieros para conocer el interés de los ahorradores europeos en recibir información detallada de las soluciones financieras por parte de estos profesionales.
13
Fuente:
BDS
Fecha:
19/03/2014
Resumen:
La quinta edición del informe de Adecco Dónde encontrar empleo si estás en paro, pone de relieve que, en el área financiera, la figura del Gestor de Clientes será una de las más demandadas por las empresas vinculadas al sector. Esta figura es la que proporciona al consumidor una oferta adaptada a sus necesidades para mantener una relación estable en el tiempo con el cliente.
14
Fuente:
BDS
Fecha:
17/06/2013
Resumen:
Reseña alusiva a la participación de Hiscox en las jornadas sobre gestores de patrimonios, asesores financieros y banca privada que organizó IIR, y en las que tuvo la oportunidad de presentar a asesores financieros independientes y a family offices su oferta para altos patrimonios.
15
Fuente:
BDS
Fecha:
17/01/2013
Resumen:
Reseña alusiva a la jornada organizada en Valencia sobre estrategias de inversión para 2013 por Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF), junto a Forinvest y EFPA España.
16
Fuente:
BDS
Fecha:
13/02/2012
Resumen:
Información que da cuenta de las iniciativas y actividades que va a llevar a cabo Previsora General con motivo de su participación, por segundo año consecutivo, en la edición de Forinvest, que se inaugura el 15 de febrero en Valencia. Por otra parte, se anuncia que el economista Manuel Pizarro será el encargado de clausurar la tercera edición de EFPA Congress, el encuentro bienal de los asesores ... ver másInformación que da cuenta de las iniciativas y actividades que va a llevar a cabo Previsora General con motivo de su participación, por segundo año consecutivo, en la edición de Forinvest, que se inaugura el 15 de febrero en Valencia. Por otra parte, se anuncia que el economista Manuel Pizarro será el encargado de clausurar la tercera edición de EFPA Congress, el encuentro bienal de los asesores financieros, organizado por EFPA España (European Financial Planning Association) y que tendrá lugar en el marco de Forinvest. ver menos
17
Fuente:
BDS
Fecha:
02/01/2012
Resumen:
KPMG lidera un año más el ranking de Thomson Reuters de asesores financieros por número de transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A) completadas con éxito durante el año 2011, al haber asesorado en 32 operaciones cerradas con éxito en el conjunto de los sectores. La noticia explica cuáles han sido los servicios más demandados por las empresas españolas a dicha consultora.
18
Fuente:
BDS
Fecha:
26/09/2011
Resumen:
Datos más relevantes de un estudio elaborado por el IEB, e impulsado por Inversis Banco, con la colaboración de Fidelity International, sobre el grado de satisfacción de los encuestados con el servicio de asesoramiento financiero que recibe. También se explica si los inversores estarían dispuestos a pagar una comisión o una cantidad fija a los asesores por los servicios recibidos. El trabajo recog... ver másDatos más relevantes de un estudio elaborado por el IEB, e impulsado por Inversis Banco, con la colaboración de Fidelity International, sobre el grado de satisfacción de los encuestados con el servicio de asesoramiento financiero que recibe. También se explica si los inversores estarían dispuestos a pagar una comisión o una cantidad fija a los asesores por los servicios recibidos. El trabajo recoge los resultados de una encuesta realizada entre cerca de 700 personas que cuentan cada una de ellas con 20.000 euros susceptibles de ser invertidos. ver menos
19
Fuente:
BDS
Fecha:
06/09/2011
Resumen:
Alfarisk ha lanzado una nueva web dirigida a los intermediarios y agentes financieros y a sus exigencias de aseguramiento establecido por la Ley 2/2009. El portal permite el cálculo on line del precio de dicho seguro, ajustándose a las exigencias de la CNMV de que no tenga franquicia en su cobertura profesional.
20
Fuente:
BDS
Fecha:
28/12/2010
Resumen:
Ranking con los 10 primeros asesores por transacciones completadas en 2010, según clasificación elaborada por Thomson Reuters.
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