Italia: Generali comprará Toro por 3.850 millones de euros
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BDS Sección Internacional
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27/06/2006
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Resumen
Generali ha llegado a un acuerdo con De Agostini para la adquisición del paquete accionarial mayoritario en la aseguradora italiana Toro. Se hará con algo más de 100 millones de acciones de Toro, equivalente al 55,5% de su capital y pagará un precio de 21,2 euros por acción, lo que representa un desembolso total de 2.139 millones de euros. De Agostini tiene también la posibilidad de vender, y Generali la obligación de compra, de un máximo de 18 millones más de acciones de Toro, equivalentes al 10% del capital de la compañía, al mismo precio por título, y por tanto con un desembolso máximo de 385,5 millones de euros. Este acuerdo supone también el lanzamiento de una OPA del resto de acciones de Toro. Se indican las ventajas que reportará esta compra, tanto en cuota de mercado, sinergias, como en liderazgo no vida para el grupo italiano. La noticia da también cuenta sobre cómo financiará la operación el grupo del león alado, realizando una pequeña reseña sobre los resultados alcanzados en 2004 por Toro Assicurazioni. Por otra parte, Standard & Poor`s ha informado que la calificación de `AA`, con pronóstico estable, del grupo Generali no se verá afectada por esta operación. Mientras, la nota de `A-` de Toro ha sido colocada en situación de vigilancia (`CreditWatch`) con implicaciones positivas. Por su parte, Moody`s ha confirmado las calificaciones de `Aa3` a la solidez financiera en el seguro de Generali.
